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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期(qi)影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢(gang)铁(tie)等周(zhou)期资源品受(shou)通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌(die)的分化收敛。

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