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行业(ye)配置(zhi)：维持哑(ya)铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利(li)润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更多成长(zhang)性(xing)。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改(gai)善的白电龙头(tou)。②改(gai)善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性(xing)视角下，关注存量项目进(jin)入(ru)收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同(tong)比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行(xing)优化两项支持资(zi)本市(shi)场的货(huo)币(bi)政策(ce)工具、支持中央(yang)汇金(jin)公司发挥好类“平(ping)准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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