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2、估值：港股更便宜💌💋💯🍆，结构上汽车🥕💔👅、军工👘🩱🎒🤍、电力设备🩱🍍、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股💓🍉💕，截至6/13🌽🍑，万得全A PE（ttm🍒💌🥬😈👜，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍💯🤍💟🍆💞，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🩰，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🍅🥔🧡，处近10年12%分位🍊👙😠😻，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🍒🍍🥬👗、17%分位，同期万得全A 17倍🥥🍇、24%分位。结构上看，取同在A🧡🤍、H两地上市的公司💌，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🩰，其中汽车（134%）💔🥕🥝、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高💞，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🥥🍏💯💯🍍、银行（12%）👚🤍👗、有色金属（18%）👅🍏、医药（23%）溢价较低。

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阿拉格齐称，基于(yu)自卫原则和国际关系公认准则，伊(yi)朗(lang)对以方的(de)侵略作(zuo)出了回应。他表示，伊朗原本仅瞄准军(jun)事目标，但(dan)由于以色列14日袭击了伊朗境内多(duo)处能源基础设(she)施，伊朗当天也对以境内经济目标(biao)和炼(lian)油(you)厂进行了反(fan)击。“我们自卫是合法的，也是对侵略的回(hui)应。如(ru)果侵略停止，我们的(de)反击也将停止。”

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动🍊，大模型与AI Agent加速升级💔👛👞。2025年6月11-12日🥦🍎🍇，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💞🥑👠🥥。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域👗💖💋，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍏😈，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥥👄🥬🥕，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🌽👚😠。在模型性能提升上💖👢，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🥻🍒。在服务升级层面🩰🥥🧄😠，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍆，全力助推Agent开发与应用💗🥑💗🧡，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍇💝💟🎒、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💔🥭。

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创新药交易拥挤度在本周初一度达到本轮最高👅，占市场成交量的接近4.8%、处于2010年以来近100%分位水平，该水平与近几年的阶段性行情高点时水平基本相当🤬😠🎒🩳👘，如2022年3月、2023年10月、2024年5月、2024年8月🥬💞💯、2025年4月，仅低于2022年12月🧄🍋🍍🥕。尽管后半周有所回落，但截至6月13日🍇🥒🥭💯，交易拥挤度仍有3.9%、处于97.7%分位水平，创新药交易已经十分拥挤并媲美此前几轮高点。

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1、上週五晚間(jiān)，美國(guó)**提(ti)議(yì)在未來(lái)(lai)兩(liǎng)年(nian)內(nèi)增加(jia)鍊(liàn)油廠(chǎng)必鬚(xū)摻(càn)入美國燃料組郃(hé)中的(de)生物燃料(liao)數(shù)(shu)量，其中包括大幅增加生物(wu)質柴油的使用(yong)量(liang)。在生物柴油需求激增的(de)預(yù)期下，美荳(dòu)油(you)亱(yè)盤(pán)漲(zhǎng)停，竝(bìng)(bing)帶(dài)動(dòng)本週(zhou)一國內油脂(zhi)大漲。其中椶櫚(lǘ)油領(lǐng)漲，日內漲幅超4%。

2、關(guān)鍵(jiàn)在于特朗普作爲(wèi)(wei)全毬(qiú)咊(hé)平締(dì)造者的承諾(nuò) —— 或者(zhe)如他在 1 月份的就職縯(yǎn)説(shuō)(shuo)中(zhong)對(duì)人羣(qún)所説，要 “爲一箇(gè)充(chong)滿(mǎn)憤(fèn)怒、暴力(li)咊完全不可預(yù)測(cè)的(de)世(shi)界帶(dài)來(lái)新(xin)的糰(tuán)結(jié)精神”。