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具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新(xin)”政(zheng)策提振与出口结构优化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠(die)加对美直接出口份额近年(nian)来有所(suo)下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际改善，中期业绩增速有(you)望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装(zhuang)机量持续改善(shan)，下游需(xu)求旺(wang)盛，产能延续去(qu)化(hua)，光伏中期业绩(ji)或迎来边(bian)际改善(shan)。制造业智(zhi)能化改造需求持续释放，工业机(ji)器人产量三个月滚动(dong)同比增幅(fu)扩(kuo)大，叠加人形(xing)机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部件企业率(lv)先受益，自动(dong)化设备板块中期业绩有(you)望延续较快增长。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但(dan)增幅有(you)所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍌👗🍎😠，优质的科技资产🍊🧡💓🥕👙、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👘🥝。医药领域方面💔👅😠，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍄，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍇。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落😠，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎😻😈，国内政策面以稳为主🥭🥦💗，经济数据短期呈现韧性👚💓💝，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看💘🥦🍏，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🧅，但后续出口回落的风险不容忽视👗🥿👞。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主👘🥒👘，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、2025年4月29日，***总书记走进上海“模速空间”大模型创新生态社区，擘画人工智能产业宏图💟🧄👜，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头🩳。

2、成都先导表示🍄🤬，自与交易对方确立交易意向以来👝，公司积极组织交易各方推进本次交易。鉴于交易各方未能就交易方案、交易价格、交易对方范围🍊、业绩承诺等核心条款达成一致，交易各方一致同意终止本次交易事项。