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2H25数据中心供电协议政策(ce)有望明确，看好数(shu)据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业(ye)短(duan)期催(cui)化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的(de)核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对(dui)与(yu)数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要(yao)由于担忧定(ding)向协议损害(hai)其他电力用户权益。2H25多个(ge)监管部门拟重(zhong)新审议相(xiang)关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决(jue)有望三个月内完成（若强制和解需(xu)额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立(li)法会议。我们认为监管(guan)部(bu)门在重(zhong)新评议(yi)后或认可定向协议(yi)模式，并附加补(bu)贴其他电力用户(hu)、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺(wang)盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。

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申(shen)万宏源证券表示，近期地缘(yuan)政治因(yin)素对(dui)资产价格的影响，主要体现为直接影响(xiang)风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率(lv)是脉冲式影响。

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广发证券指出，一(yi)揽子政策加码稳市(shi)，彰显金融服务(wu)质效与稳市目标，市场信心有望(wang)提(ti)振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待(dai)，建议重视(shi)（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件(jian)主线。

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1、《招(zhao)股書(shū)》顯(xiǎn)(xian)示，IDG通過(guò)愽(bó)芯創(chuàng)成、愽(bo)思縱(zong)橫(héng)及愽明偉(wěi)業(yè)(ye)持股8.94%；京東(dōng)方旂(qí)下芯動(dòng)能持股5.78%；君聯(lián)資本持股5.34%；國(guó)傢(jiā)産(chǎn)投基金二期持股5.16%；三行資本(ben)持股3.12%；愽華(huá)資本持股(gu)2.93%。

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