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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加(jia)值保持10%以上增速(su)；齣(chū)口(kou)方(fang)麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依(yi)顂(lài)度較低，集成電(dian)路齣口(kou)4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加(jia)速，半導體、光學(xué)光電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等(deng)領(ling)域維(wéi)持(chi)較高景(jing)氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善。

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3、观点💯🍋。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍉，美铜带动全球铜贸易格局转变💯🥔，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🍌👅，国内精铜和废铜预期供给减少🥿🥾😡😡😈，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解👿🍑💗，也成为多头倚仗🍓👜，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🧄👘，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💕？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视💯，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配👄💕👘🥦，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💋👠💛🍓。二是Comex铜是否持续高溢价🩳🍈？高溢价源于关税的不确定性👘🥔💝💖，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🥥。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💗，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥔🍑👘🍊？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱😡🥔，不接受高价位的表现💌👚。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🥒👠，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🩳🩲，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动😻🩲。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🩱🍓，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🥝💝🍌💯；二是9月下旬或10月上旬🧡🍄😈，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🥔👜。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💟💋、贵金属价格上涨🥑👙🎒；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升💔，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💕👚。通信👞💯、有色🥒、非银、电子🥑😻、军工领涨。

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2、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术💞💓。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🌽💗💛，最终用作AR镜片材料。