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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜(qian)在降息时面临着微妙的平衡(heng)。尽管一些(xie)美联储官(guan)员重(zhong)新开启了 7 月降息(xi)的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

2、由(you)匈牙利的俄(e)罗斯合作伙伴俄罗斯国家原子能公司（Rosatom Corp．）牵头的这一项目，近年来一直饱受法律挑战和严重延(yan)误的困扰。匈牙(ya)利总理维克托・欧(ou)尔班（Viktor Orban）也因与俄(e)罗斯关系密切而频繁与欧盟其他(ta)成员国发生冲突(tu) —— 俄罗斯(si)是(shi)匈牙利能(neng)源进口的主要供应方(fang)。