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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值(zhi)还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡(dang)上行趋势。宏观层面，稳增长政策加(jia)码有望推动经济复苏深化(hua)，叠加港股企业营收(shou)受外围摩擦冲击相对有限，其板(ban)块结构表现(xian)或更受益于内需(xu)修(xiu)复。估值方面(mian)，恒指动态PE约为(wei)10倍，处于历史中低位，科技、医药等成(cheng)长板块仍具修复空间。

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