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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥑🩱👙。红利方面🍈🍒🍈，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥾，但自由现金流充沛的企业🌽🥑💞，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍒，获得ROE的抬升💗，享受更多成长性💔🍏。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥭🧅，关注盈利和分红稳健的银行🍇💛🍇；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👘🩱、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧡。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👛🥝；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥑💋🥿，关注存量项目进入收获期💯🩱🧄，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥾，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍌🩰，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👜💟🥻，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👿🥝🎒，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥑💘💗，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👿，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🩰💗🍊🍉🥿，包括电子（算力、半导体设备🍅、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👡😈。

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伊朗(lang)总(zong)统(tong)佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只要以(yi)色列继续袭击(ji)伊朗，伊朗就不会恢复与美(mei)国(guo)的谈判。阿曼外交大臣巴德(de)尔14日在社交媒体发文说(shuo)，原定于15日在阿曼首(shou)都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。

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销售费用的失控性膨胀成为吞噬利润的黑洞💛🍇。2024年公司销售费用高达29.67亿元，同比激增73.23%👠🍎，远超营收增速；2025年第一季度更夸张，销售费用暴涨169.25%至9.51亿元，占营收比例攀升至27.74%🍌👙。与此形成鲜明对比的是，尽管研发投入增长至9.71亿元，但占营收比仅8.13%👠💔，销售费用是研发投入的3倍以上。这种“重营销轻研发”的模式，暴露了在技术密集型行业中核心竞争力的脆弱性👝🥑。

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何杰表示，这背后(hou)，离不开一个完整的科技(ji)创新产业生态链，“在热(re)带雨林中自(zi)然会诞生伟大企业”，但也离不开精准高效的金融(rong)服务支撑，深圳作为国内三大金融(rong)中心城市之一，创新资本非常(chang)活跃，“资本为科技创新插上了腾飞的翅膀(bang)”。

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1、1-5月份，全國(guó)城鎮調(diào)査(zhā)失業(yè)率(lv)平均值爲(wèi)5.2%。5月份，全國城鎮(zhen)調査失業率爲5.0%，比上月下降(jiang)0.1箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。本地戶(hù)籍勞(láo)動(dòng)力調(diao)査失業率爲5.0%；外來(lái)(lai)戶籍(ji)勞動力調査失業率(lv)爲5.0%，其中外來辳(nóng)業戶籍勞(lao)動力(li)調査失業率爲(wei)4.9%。31箇大城市城鎮調査失業率(lv)爲5.0%，比上月下降0.1箇(ge)百分點。全國企(qi)業(ye)就業人員(yuán)週平均工作時(shí)間(jiān)爲(wei)48.5小(xiao)時(shi)。

2、②分化中(zhong)的收敛(lian)：21年(nian)通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储(chu)加息(xi)预期冲击港股下跌(die)，当前关注通胀回归节奏和美联储降(jiang)息预(yu)期变化；