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维持年度策略(lve)观点：牛(niu)市上(shang)半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产(chan)在流动性宽松环(huan)境下估值抬升(sheng)，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性(xing)循环。下(xia)半场是实物(wu)再通胀，实(shi)际利率(lv)下(xia)行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体(ti)经(jing)济。当前仍处牛市(shi)上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松(song)助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的(de)自由现金流创造和(he)分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利(li)底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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据记者统计🥦💖，截至6月15日🍆🍏🍑，在22家小家电上市公司中，仅有苏泊尔💟👄、石头科技、莱克电气等6家公司发布了2024年度ESG报告（包含可持续发展报告、社会责任报告）👄🍆，行业ESG报告披露率不足30%。另外😡，部分上市公司如倍益康🍇👛👝、彩虹集团等🥒😠👠，仅在年报中提及有限的社会责任内容🤍🎒👗，显示出该行业在ESG信息披露方面仍有较大提升空间🍉💋。

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关税对高(gao)压电力设备供应商影响有限(xian)。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小，影响主要体现在(zai)上游原材料、零部件(jian)采购成本提升，但当前下游需求景气，成本(ben)提升或大部分传导至下游(you)。公司层面，通用电气(qi)从墨西哥、加拿大、中国进(jin)口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其(qi)他关税，受影响成本敞口25%。公司已(yi)通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方(fang)式缓(huan)解成本(ben)提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量(liang)，对应挤压(ya)利润率一个点。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国供应链，当前(qian)三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代(dai)，正在推进替(ti)代。同时，积极布局美(mei)国本(ben)土供应链，未来两年投资6亿美元扩产(chan)美国产能；西(xi)门(men)子能源美国敞口20%，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税(shui)对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润(run)总额的2%左右，直接影响有限。

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