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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥾👘🩲，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥿👿，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🧄🍉。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💖🩰🧄👝🩱，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍈🩳，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港(gang)股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股(gu)溢价(jia)指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股(gu)投资(zi)者结构差异，A股散户投资者占比更高(gao)，因此当(dang)市场风险偏好提升时(shi)，散户资金加速(su)入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率(lv)从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下(xia)滑显示出(chu)当(dang)前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强(qiang)，而(er)港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速(su)，呈现出规模(mo)大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流(liu)入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日(ri)均净流入61亿元，去年全年日均净(jing)流入仅30亿元(yuan)，南下资金(jin)买入额占港股成交(jiao)比例30%，较去年24%显著提升。