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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🍅👙🍆👅，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🩳🍅👡，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径😡😠👗，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧🥻。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话😠👄🍌、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议🥥。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🤍👄👅、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹💗😡🍌😈。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示🧡，若要在9月前出现降息，可能需要劳动力市场显著恶化。他还警告称，通胀压力尚未完全消退，尤其是在关税影响仍不明确的背景下。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力🍉🧅，我认为现在下结论还为时过早。”“为了应对关税，进口商、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据🥿👿。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中🍏。”

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英国豪华汽车(che)制造商捷豹路虎周一将其2026财年息税前利润率预期从之前的10%下调至5%-7%，理由是美国关(guan)税迫在眉睫，全球汽车业存(cun)在不确定性。

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1、展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压💌🥥，建议关注护城河宽阔👗🍄，品牌🩳、渠道力领先👙👛🥻，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好👝、势能向上的区域领先酒企。大众品方面🥬👙，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食🌽😡🤍🥬、能量饮料等细分赛道景气度高💯🥿；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🥔👙👚🥻，龙头乳企韧性较强🥻👿。

2、3条深市指数此次(ci)调样合计更换31只样本。其(qi)中，深证成指样本股调整20只样本，创业板指调整(zheng)8只，深(shen)证100指数调整3只。据悉，深证成指本次调样后制造业(ye)样本公司权重占73%；创业板指中，战略性新兴产业权重占(zhan)92%；深证100指数战略性新兴产业权重占比(bi)提升至76%，先进制(zhi)造(zao)、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重(zhong)占73%。