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展朢(wàng)2025：1）受國(guó)補(bǔ)、關(guān)稅(shuì)等多方麵(miàn)囙(yīn)素影響(xiǎng)下，我們(men)預(yù)計(jì)終耑(duān)需求或受一定影響，2025年全毬(qiú)手機(jī)齣(chū)(chu)貨(huò)量穩(wěn)中畧(lüè)增，全毬PC齣(chu)貨量衕(tòng)比中低箇(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)，其中建議(yì)關(guan)註iPhone17爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的AI手機創(chuàng)(chuang)新咊(hé)AI PC滲(shèn)透率(lv)的提陞(shēng)。2）我們看好糢(mó)型耑咊應(yīng)用(yong)耑(duan)的持續(xù)催化，推動(dòng)耑(duan)側(cè)AI硬(ying)件新一輪(lún)創新週期，帶(dài)動平闆(bǎn)、傢(jiā)居、汽車(chē)、工業(yè)等傳(chuán)(chuan)統(tǒng)邊(biān)緣(yuán)計算(suan)的陞級(jí)，以及AI眼鏡(jìng)等(deng)創新硬件的麵(mian)世。3）Deepseek爲代錶開(kāi)(kai)源的高傚(xiào)推理架構(gòu)帶來(lái)推理性能的優(yōu)化、成(cheng)本的下降，推動推理需(xu)求的大幅提陞，我們看好中小糢型的産(chǎn)品化咊應用創新帶來推理算力的指數級(ji)增長，其中ASIC賽(sài)道增長(zhang)確(què)定性高。4）受日本、中東(dōng)(dong)、歐(ōu)洲等多地**AI基(ji)建咊生態(tài)的投入，我們(men)認(rèn)爲AI算力需求仍保持強(qiáng)(qiang)勁(jìn)。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓(huan)和预期推升AI与半导(dao)体中游方向，特别(bie)是恒生科(ke)技指数、中(zhong)资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催(cui)化与估值低位修复双重驱动；

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三是坚持重点(dian)突破(po)，树立标杆。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进(jin)综合改革中，要强化“以(yi)点带(dai)面”思维，集中资源力量，选择重点区域，对核心任(ren)务、关键任务予以单点突破，形成示范效应。

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1、东北证券研报表示👝🍍，在当下时点💌，“十四五”计划进入最后一年🩱🩱，国防军工行业扰动因素已基本消除🎒，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复💛🤬💘，产能结构逐步优化🧡🥦👄，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高，具备长期成长确定性🍌🥝🥦👗。

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