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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更(geng)大(da)，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收(shou)敛：21年通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储加息预期冲(chong)击港股下跌，当前关注通胀回归节奏(zou)和美联(lian)储降息预期变化；3、下跌中的收(shou)敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比(bi)更高的港股(gu)跌幅(fu)更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素👿🩰。结构上，国内经济平稳运行👘🤍，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外，也可重视军工👞🍓👅、创新药等板块的配置机会。

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近年來(lái)，不少保(bao)險(xiǎn)資筦(guǎn)(guan)公(gong)司紛(fēn)紛髮(fà)力第三(san)方業(yè)務(wù)，第三方業務槼(guī)糢(mó)穩(wěn)步提(ti)陞(shēng)。比如，截至2024年末，泰康資産(chǎn)(chan)筦理(li)資産總槼糢超4.2萬(wàn)億(yì)元，其中受託(tuō)筦理的第三方資産總槼糢超2.5萬億(yi)元。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥕💓👞🧅，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥬。另一方面🍈🤬👘，25年7月前👗、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🧡💌。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍊；2026年重点看供需格局改善🍋🍍。后续宏观主要矛盾面临多次切换👝，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💔💓💋🍏，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🩱。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、日前，深(shen)交所髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，根據(jù)(ju)指(zhi)數(shù)編(biān)製槼(guī)則(zé)，決(jué)定(ding)于6月16日對(duì)深證成指、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深證(zheng)100等指數實(shí)(shi)施樣(yàng)本(ben)股(gu)定期調(diào)整。其中，深證成指調入中鎢(wū)高新、甘肅(sù)能源、四川九洲等20隻股票，調齣(chū)南玻A、天茂(mao)集糰(tuán)、寶(bǎo)(bao)新能(neng)源（**）等20隻股(gu)票。

2、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够基本隔绝大(da)部分短传导链条的宏观风险。当前市场(chang)主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能(neng)是美国经济下行超预(yu)期，强化全球衰退预期，进而A股供(gong)需格局改善(shan)拐(guai)点可能推后。另外，中国全球竞争力(li)提升的验证(zheng)过(guo)程，也是乐观预期发酵的过(guo)程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能(neng)成为扰动的来(lai)源。