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⚑ 大(da)势研(yan)判和(he)核心逻辑(ji)：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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2、东兴证(zheng)券指出，我国化工行业景气有(you)望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上(shang)半年，化工品价格指数小幅震荡下(xia)行，化工行业仍处于(yu)低景气阶段，但目前全球能(neng)源类(lei)成本已从高位回(hui)落，同时，从供给、需求(qiu)、库存角度(du)看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业(ye)景气有底部回暖的迹象。