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周五（6月13日），中东形势风(feng)云突变，金融市场避险情绪升温(wen)。A股(gu)全天(tian)震荡调整，创(chuang)业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元(yuan)，较上(shang)个交易日放量1955亿元。个股(gu)跌多涨少，全市场超4400只个股(gu)下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通(tong)用航空(kong)、油气、黄金等避险方向。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💕😈👢。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥑🎒，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👝🌽，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🤬🍊🥻，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👠；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍌💕👡👗、公路🥑；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👢🥭。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💞，高分红保障+经营稳健的白酒🧡🥒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👝🥔，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💛😻🥦，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🤍🥥🥿🥒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😡🥾😈，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👡🍇，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💖、芯片）🥻👄🍒、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩲、通信（算力服务+卫星通信）💯🩰。

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“如果存在强制赎回权🍌💘🍒🥔，可能形成或然隐性负债🌽，所以IPO前必须清除这些潜在不确定性风险。而投资者终止赎回也是因为IPO会带来收益💌🍅，无须再用赎回权保障自己的利益。”香颂资本董事沈萌表示。

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（1）槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)增加(jia)值及其分類(lèi)項(xiàng)目(mu)增長(zhǎng)速度按可比價(jià)計(jì)算，爲(wèi)實(shí)際(jì)增長速度；其(qi)他指標(biāo)除特殊説(shuō)(shuo)明外，均(jun)按現(xiàn)價計算，爲名義(yì)增長速度。

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1、严跃进提到，“另外需要注意一个表述的差异，此次是指‘老旧电梯’的更新，而非老旧小区的加装电梯，这也对电梯等行业会带来非常直接的利好🥕。”

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