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“和中国(guo)的(de)科技股相比，美国科(ke)技(ji)股(gu)有非常大的溢价，但随着DeepSeek的出(chu)现，我们现在看(kan)到这个溢价在收窄。这意味着投向美(mei)国(guo)科技七巨头(tou)的资金未来有可能转向中国科技股。”赵耀庭称。

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吃喝(he)板块近期持续(xu)回调，但于当前位置(zhi)或不必过度(du)悲观。食品ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊(jun)阳表示，一方(fang)面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲(bei)观的时刻或已过去(qu)，板块中长期配(pei)置机会逐步到来。另一方面，经(jing)过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低(di)位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中(zhong)长(zhang)期配置偏好或逐步提升(sheng)。

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本周（6月9日至(zhi)13日），A股市(shi)场持续活跃，成交规模连续5日超过1万(wan)亿元(yuan)。A股指数方面，本周创业(ye)板指小幅上(shang)涨0.22%，沪(hu)指小幅下跌0.25%，深证(zheng)成指下跌0.6%，北证50下跌3.11%。

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短期来看👄🥔，海外地缘冲突再加码，关注贵金属👅💗🍅👿、原油相关板块避险逻辑投资机会🥑🥭🍏🩳💕。以色列和伊朗冲突💝，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加👙🥭，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下😈👝👡🥥🩰，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下👡💓，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属🥿，确定性角度贵金属强于能源。

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1、3） 經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)來(lái)看，內(nèi)需不足(zu)、物價(jià)低迷仍對(duì)企業(yè)盈利産(chǎn)生製約(yuē)。5月CPI衕(tòng)比(bi)下降0.1%，小幅(fu)好于市場(chǎng)預(yù)(yu)期，5月PPI衕比下降3.3%，降幅較(jiào)上(shang)月進(jìn)一步走擴(kuò)，已連(lián)(lian)續(xù)32箇(gè)月處(chù)于負(fù)值(zhi)區(qū)間(jiān)。PPI持續低迷，除了(le)油價下行的輸(shū)入性影(ying)響(xiǎng)外(wai)，國(guó)內有傚(xiào)需求不足、部分行業産(chan)能過(guò)賸(shèng)也昰(shì)重(zhong)要原囙(yīn)。提(ti)振(zhen)物價的(de)關(guān)鍵(jiàn)在于“擴(kuo)大(da)有傚需求，暢(chàng)通(tong)供需循環(huán)，打通實(shí)(shi)體(tǐ)經濟堵點(diǎn)”，需要“財(cái)政、貨(huò)幣(bì)(bi)、産業、就(jiu)業、社保”等各項(xiàng)(xiang)政筴(cè)協(xié)衕形成郃(hé)(he)力。歷(lì)(li)史經驗(yàn)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)A股非金螎(róng)企業盈利增速呈正相關，物價(jia)中樞(shū)重迴(huí)上行還(hái)需政筴進一步落地顯傚。

2、潼关黄金（00340）早盘拉升超11%，本年内股价已飙升逾5倍。截至发稿，股(gu)价上涨(zhang)11.24%，现报2.97港元，成交(jiao)额(e)1.03亿港元。