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调样后，沪市指数样本(ben)质量进一步提升，将更好(hao)地发挥(hui)市场表征、投(tou)资(zi)引(yin)领的作用。比如，上证50指数、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点(dian)、0.2个百分点，归母(mu)净利润增速(su)分别提(ti)升1.4个百分点、0.1个百分点。同时，信息(xi)技术等“新经济”行业权重(zhong)有(you)所提升(sheng)，体现沪市上(shang)市公司结构转型升级不断加速的趋势。

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中东局势升级消息频传🥝👢，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘🥥🍍🥕，国防军工💛👄🩳、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元💋🩱，高居全行业之首🍇。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👝🥕，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥿🥿。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💋🥒，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💔👚🥾👿，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥒，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍈🤬🩲。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👝，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👠👗🥔，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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这条帖子传达的信息是，特朗普更直接介入以色列袭击的底线是美国在该地区的设施或人员受到攻击。除此之外👄💌👚👡👜，美国迄今为止在冲突中的角色主要是防御性的🥥。

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1、③投资者结构：港股外资占比更高👠，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🥑🥿，港股凭借低估值🍉、业绩改善、更为便捷开放的制度优势🍊👚🍍，率先受益。

2、受中东地区石油供应中断等市场预期影响👢，6月13日😻😈🥭，波罗的海干散货指数（BDI）上涨3.36%，报1968点🥾😡😡，创出去年10月初以来新高👝🥒👠。最近一个月👞👙，BDI指数累计涨幅达到54%。A股航运板块也迎来逆势拉升，6月13日收盘时，凤凰航运涨停👄，中远海能😠😠、招商轮船、国航远洋等涨超5%。