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成份股方面🍑，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前🤍🥕🍍👄。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%🍍🍅🥔💛，古井贡酒💓💓、今世缘跌超4%，泸州老窖👅、舍得酒业💝🍌🍆、酒鬼酒等多股跌超3%💟😡👛🥔🥿。

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銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理助理張(zhāng)放：主(zhu)要有三種角色：第一，高股息避險(xiǎn)。銀行ETF普遍跟蹤銀行指(zhi)數(shù)，其(qi)成分股(gu)多爲(wèi)高分(fen)紅(hóng)、低波動(dòng)的國(guó)有大行及(ji)優(yōu)質股份製銀行。中證銀行(xing)指數噹(dāng)前股息率約(yuē)5.7%，顯(xiǎn)著(zhu)高于10年期國債(zhài)收益率（約1.65%）。第二(er)，低估值安(an)全墊(diàn)。銀(yin)行闆(bǎn)塊(kuài)市淨(jìng)(jing)率（PB）長(zhǎng)(zhang)期處(chù)于0.5-0.7倍區(qū)間(jiān)，顯著低(di)于市場(chǎng)平均水平，形成“低估值+高分紅”的雙(shuāng)重安全邊(biān)際(jì)。第三，波動率調(diào)節(jié)器。銀行ETF近一年最(zui)大迴(huí)撤僅(jǐn)-13%左右，顯著低于全A的-18%，低波(bo)動特性(xing)可有傚(xiào)(xiao)降低組郃(hé)整(zheng)體(tǐ)風(fēng)險。我測(cè)算了銀(yin)行ETF咊(hé)創(chuàng)(chuang)業(yè)闆指（成(cheng)長闆塊）的相關(guān)(guan)性，非常低，僅爲(wei)0.3036。

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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加(jia)注重回(hui)归产业趋势(shi)的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同(tong)时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客(ke)户成长的(de)零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港(gang)股步入自下(xia)而上(shang)的选(xuan)股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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