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5月底以來(lái)，我們(men)反復(fù)提(ti)示6月市場(chǎng)主線(xiàn)有朢(wàng)再度偏曏(xiǎng)(xiang)科技成長(zhǎng)。近(jin)期以傳(chuán)媒、通信、醫(yī)藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的科技成長闆(bǎn)塊(kuài)正(zheng)逐步成爲市場癒(yù)髮(fà)鮮(xiān)明(ming)的(de)主線。

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下跌中(zhong)的回落：美元(yuan)走(zou)强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例(li)，分别为23年和(he)24年(nian)5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而(er)外资(zi)占比(bi)更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持股占比(bi)更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储(chu)不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国(guo)权益市场(chang)，港(gang)股更(geng)为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数(shu)从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户(hu)需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

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