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向前看，随着关税对美国成品油消费的实际影响或待显现🩰🍌🥾🌽👞，OPEC+也将进入增产提速的兑现期，我们认为石油市场或将进入现货基本面转向宽松的预期验证阶段💌💌。考虑美联储对降息举措持观望态度，美国经济“滞胀”风险可能上升，地缘局势也依然存在较高不确定性，我们提示短期内石油市场情绪可能偏弱👙。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🥾💟，资本开支维持或上修👗🥕🥾🥑，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🍎；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🥒🧡👛，AI赋能云服务收入及利润表现💌👜，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到👛，云厂商资本开支均维持或上修👛🧅，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🌽💔🍈，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🍊👡💔，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户👚，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🩲🥭🧅🌽，在AI投入持续的背景下💞🍉，对需求影响亦有限💕💟🥒。

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“前5个月，我国进口的铁矿砂、原油🥥🥒😻、煤、大豆进口均价分别下降16.4%💝💔🍒、10.6%、22.5%、13.9%🍋，这些因素都会对我们的进口产生一定影响。”付凌晖表示。

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关税还笼罩在相当大的法律不确定性阴影下🍎🎒，周二一家上诉法院裁定，特朗普的 “解放日” 关税目前可以继续生效😡🥔👅👜，同时法院将考虑它们是否合法。

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1、锂：我们认为在实现了一轮成功的降本增效后，高成本锂矿进一步实现成本压降的空间有限，目前锂价下有望看到以澳洲锂矿为代表的产量压减🧡，并带来阶段性反弹机会，然而由于力拓等具备较强资金实力的综合性矿企仍在持续推进项目扩产👜，行业迎来根本性拐点所需要的时间仍较为漫长。

2、對(duì)于濟(jì)川藥(yào)業(yè)中小股東(dōng)而言，若有(you)意(yi)接受要約(yuē)，可在要約收(shou)購(gòu)有(you)傚(xiào)期內(nèi)每箇(gè)交易日的交易時(shí)間(jiān)內，通過(guò)其(qi)指定交易的證(zheng)券公司辦(bàn)理預(yù)受要約申報(bào)，申報代碼(mǎ)爲(wèi)706034，申(shen)報簡(jiǎn)稱(chēng)爲“濟川收購”，申報方曏(xiǎng)爲賣(mài)齣(chū)(chu)。