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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💝🥑🥭🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局👅👢🍑🍎👠。从基本面的角度来看🩳💕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈，使得即将到来的中报业绩期👝👙，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰🍎🩰，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👅👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤬💌👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻🍇💯🧡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻🍆，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤬👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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田希(xi)蒙(meng)：受(shou)政策托底、技术革命与(yu)资(zi)金(jin)流入等因素共同助力，上半年港股市场表(biao)现强势(shi)。市场呈现显著(zhu)的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方(fang)向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管(guan)4月受外围摩擦冲(chong)击，但在财政加码(ma)、创新药审批松绑等政策对冲(chong)与AI商业(ye)化加速等因素共振下(xia)，市场快速修复，形(xing)成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高🎒🥝，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看🥕👿👢🍆，已转为零增长左右。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球😈🧄🥔🥝，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上🍆🍉，优质公司形成基本面与估值“双击”🍆🩲；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🥑，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行👝🍑，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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