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展望2025:1)受国补、关税等多方面因素影响下,我(wo)们预计终端需求或受一定影响,2025年全球手(shou)机出货量稳中略增(zeng),全球PC出货量同比中低个位数的增长,其中建议关注iPhone17为(wei)代表的AI手机创新和AI PC渗透(tou)率(lv)的提升。2)我们看好模(mo)型端和应用端的持续催化(hua),推动端侧AI硬件新一轮创新周期,带(dai)动平板、家居、汽车、工(gong)业等(deng)传统边(bian)缘计算的升级(ji),以及AI眼镜等创新硬件的面世。3)Deepseek为代表开(kai)源的高效(xiao)推(tui)理架构带来推理性能的优(you)化、成本的下降,推动推理需求的大幅(fu)提升,我们看好中小模型的产品化和应(ying)用(yong)创新(xin)带来推理算力的指数级(ji)增长,其中ASIC赛道增(zeng)长确定性(xing)高。4)受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入,我们认为AI算(suan)力需求仍保持(chi)强劲。
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