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联(lian)储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位(wei)数的稳健增长，但营收和归母净利润增(zeng)速均有放(fang)缓，显示(shi)需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代(dai)表的结构(gou)性(xing)增长仍有亮点(dian)可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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6、出口(kou)：出口政策近(jin)期仍有反复，或对市场情绪有所扰(rao)动。上一(yi)轮印标结果逐步公布，标价(jia)偏高。预计我国货源仍难以参与，但需(xu)关(guan)注印标结果对国(guo)内市场情绪(xu)是否产生扰动。

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③投资者结构：港股外(wai)资占比更高，美国债务风险(xian)扰(rao)动，美元走弱，外资寻求中国(guo)资产配置，港股凭借低(di)估值、业绩改善、更(geng)为便捷开放的制度优势，率先受益。

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1、美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元🍇🍆🩳👠🤬，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限👞👿🥾💕👛，市场情绪趋于谨慎🤬🩳🍑。我们认为💞🧅👚🥭，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约👚💔，汽车😡🧄🍆、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制💝，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

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