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制造业与贸易：下(xia)半年或进入去库存周期，经济增长(zhang)压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国(guo)（3月+17.7%）出(chu)口增速领(ling)跑(pao)区(qu)域。进(jin)入下半年，我们认为东盟对(dui)美贸(mao)易(yi)增量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱。同时新订单减少、生产放(fang)缓或将加(jia)剧就业风险并影响(xiang)消(xiao)费。存量订单消(xiao)化完后(hou)企业预期谨慎，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长(zhang)，后续需关注贸(mao)易谈判进展及本(ben)地需求修复。

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值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点🥒👡👛🍇👞。数据显示，截至周四（6月12日）收盘🍇🍈，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍👠👛，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路💝🩲💋💓，红利底仓+小盘成长💕🥬。红利方面🍆😡💕👠，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍑🧄，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍓👛🍊，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🎒🥝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行😡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下😻💋💌，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍆👄👘，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍏🥥，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥝👢🎒🧅，小盘成长行情或将进一步加强🥝💟，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💛🌽💟。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍋🍎🥔👠、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥥🧄💕🍋，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥦，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥑，下同）和科创板（20%）💓🍄，相比主板（10%）或表现出更大的优势😡🍉。行业关注自主可控🍌👛👄，包括电子（算力💗、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍎💗👗👡🍅、操作系统）👞🤍🤬、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👿💗。

2、何杰称，据悉(xi)深圳相关部门正在制定相关上市(shi)规则，有望试点(dian)红筹股二次上市（即H+A），将(jiang)为科创企业提供更加便捷高效的上市渠(qu)道。