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方(fang)正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期(qi)向高速发展期迈进。RayBan Meta上(shang)市引起市(shi)场关注，DeepSeek等AI大模型的(de)推出加速端侧AI推广落地。根据维深(shen)预测，随着更多品牌厂商的(de)加入，以及AI智(zhi)能眼镜产(chan)品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比(bi)增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来(lai)形态，到2035年(nian)，AI+AR智能眼镜有望实现传统(tong)智(zhi)能眼镜的替代与智(zhi)能手机规模相当，预(yu)计2035年(nian)AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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风格层面👠👙🌽🩲，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥿🥑🌽😡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥑💌💛💛，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😻💛🤬👄，对短期市场或有扰动🩳🍄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇💟🍇💟，加力实施增量政策”💝🤬，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥥👠，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💝。基于以上💛，我们认为7月大盘风格相对占优👡👛💟🍆，成长价值风格或相对均衡🍑。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低🎒👢😻，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好💘💓👢👝，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说🍇。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归🍈🧡。”

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1、6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松。5月央行公开市场逆(ni)回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开(kai)展1万亿元3个月期(qi)买断式逆(ni)回购后，央行于6月13日再(zai)度公告，将于6月(yue)16日(ri)以固定数量招标方(fang)式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量(liang)后，净投放1180亿元(yuan)，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具(ju)满足流动性需求(qiu)，主动呵(he)护流动(dong)性(xing)的意愿(yuan)较强，资金(jin)利率低位波动，临近月末(mo)有所收敛(lian)。在当前经济数据边际放缓情(qing)形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维(wei)持宽松。

2、Facebook 的母公司 Meta（META）正斥資數(shù)十億(yì)美元爭奪(duó)(duo)人工智能競(jìng)賽(sài)的(de)領(lǐng)(ling)先地位，建設(shè)(she)開(kāi)髮(fà)咊(hé)驅(qū)動(dòng)高耑(duān)大型(xing)語(yǔ)言糢(mó)型所需的數據(jù)中心。如今，該(gāi)公司又投入數十億美元，旨在挖走頂(dǐng)尖人(ren)才咊技術(shù)，以在人工智能大戰(zhàn)中搶(qiǎng)佔(zhàn)先機(jī)。