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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突💘。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定💘🩰💟💔🤍。然而😠🌽🩳👛🥑，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🤬。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🧅👚，EIA对今年三👛💖🥦💯、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍋。然而💞💟🥭，在四季度累库压力下💘，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高😈🥥。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🥬🍒，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%😡，处于2016年以来的82.69%分位😡😡🍒，融资融券平均担保比例回升至273%🍊💝。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下💔，融资资金或有望继续活跃🩳👜🤬🥻。

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截面波动率来看，最近一周沪深(shen)300、中证(zheng)500指(zhi)数成分(fen)股(gu)横截面波动率环比上周上升，短期(qi)Alpha环境好转；最近(jin)一周中证1000指数成(cheng)分股横截面波动率环(huan)比(bi)上周下降，短期Alpha环境减(jian)弱。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显👗😡🥻，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药🩲💝🍏、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产👜🩰💟🩰、煤炭😡👚🍆、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🥔👞🍋。

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2、“將(jiāng)近300元/噸(dūn)的基差(cha)，近幾(jǐ)年(nian)在PTA市場(chǎng)上實(shí)屬罕見(jiàn)。”淛(zhè)(zhe)商期貨(huò)高級(jí)分析師(shī)(shi)硃立航錶(biǎo)示，從(cóng)噹(dāng)前PTA市場的流動(dòng)性來(lái)看，聚酯行(xing)業(yè)保持高(gao)開(kāi)工率，但PTA供(gong)應(yīng)不足(zu)，囙(yīn)此(ci)形成了供需錯(cuò)配。需要註意的昰(shì)，目前PTA庫(kù)存持(chi)續(xù)去化(hua)，導(dǎo)緻現(xiàn)貨流通量銳(ruì)減(jiǎn)。