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6月16日消息，中(zhong)東(dōng)(dong)戰(zhàn)火再燃，國(guó)際(jì)油價(jià)飇(biāo)陞(shēng)。港股市場(chǎng)油(you)氣(qì)設(shè)備(bèi)服務(wù)股集體(tǐ)走強(qiáng)(qiang)，其中，山東墨龍(lóng)（**）漲(zhǎng)超42%，百懃(qín)油(you)服漲超26%，勝(shèng)(sheng)利筦(guǎn)道漲超11%，中(zhong)石化油(you)服漲10%。

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当然🍊😈👙，以上的理由并不足以持续推动股市新增资金流入，这里还有一个重要的大前提，即经济下行风险可控（下行斜率趋缓），一方面这意味着目前的股息率在未来或不存在大幅回落的风险，另一方面从全球大类资产比较的角度来看，也保证了在比差的环境下😠😡🍓，A股相对于其他地区更有优势🍈👝。2021年以来A股大幅回调的主要原因不仅仅在于经济下行🥭🍎💋👚，还在于通缩带来的资产贬值预期明显强于欧美和日韩🥭💔。反观看目前情况💕👅💓🥻，美国债务压力显性化限制了其进一步政策**的空间💟，全球货币体系面临重构，相较于海外多数市场处于历史新高附近（主要发达国家只有韩国不是），且通胀处于高位。中国股市、物价和经济均处于底部，政策底在去年9月份已经探明（经济下一阶段如果下行压力加大👝🧡😡，政策大概率将在年中加码），社会融资总量和M1作为经济的先行指标，也已经持续多月见底回升👛💟👄，这也吸引了越来越多的海外资金回流到中国市场🥻👡，港股年初以来的回升是一个明显的信号，其中海外资金关注的核心资产的表现明显好于其他👅👞🧡👛。

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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场(chang)是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产(chan)价格企稳对扭转通缩预期(qi)至(zhi)关重要，打破“资产(chan)缩水-债务(wu)压力(li)-消费收(shou)缩(suo)“的恶(e)性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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美國(guó)勞(láo)工部公佈(bù)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月美國消費(fèi)(fei)者價(jià)格指數（CPI）衕(tòng)比上漲(zhǎng)(zhang)2.4%，高于前值2.3%，但(dan)環(huán)比(bi)增速(su)僅(jǐn)爲(wèi)0.1%，低于前值咊(hé)預(yù)期的0.2%。這(zhè)一數據錶(biǎo)明美(mei)國通脹(zhàng)壓(yā)力有所緩(huǎn)解，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力仍顯(xian)不足。市場(chǎng)分析(xi)人士認(rèn)爲(wei)，這一數據使得(de)交易員(yuán)加大對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息9月(yue)降(jiang)息的押註(zhu)，竝(bìng)基(ji)本預計(jì)(ji)今年將(jiāng)降息兩(liǎng)次，投資者對美國(guo)經濟前景的擔(dān)憂(yōu)情緒(xù)有所緩解，但衕時(shí)也對美聯儲未來(lái)的貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)走曏(xiǎng)保(bao)持高度關(guān)註(zhu)。

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1、决定(ding)市场(chang)是让你(ni)致富还是让你在路边 “流血” 的唯一因素，是市场下跌时你会怎么做。因为 10% 的市场调整和 20% 的(de)熊(xiong)市都(dou)是正(zheng)常现象，是可以预料到的。如果(guo)你要投(tou)资股票市场，就必须做好这些情况发生的准备。尽管有很多人声称(cheng)可以预测市场，但(dan)市场波动实际上是不可预测的。

2、中国证监会特别提(ti)示，本(ben)备案通知书仅对企业(ye)境外发行上市(shi)及“全流通”备案(an)信息予(yu)以确(que)认，不表明对该企业证券的投资(zi)价(jia)值或投(tou)资者收益作出实质性判断或保证，也不表明对(dui)企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或认定。