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“我认为我们不应期待 7 月降息👠🍎，” 他说🩲。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反🧅💛，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🥦🥝🍅💛，预计未来几个月经济势头将进一步降温🍉🍅🥔🥑。

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美债：收益率延续下行🍅🩰🍄，收益率曲线继续陡峭化💯🍌💖。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期🌽👘，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行🧡🌽👗🩳🍍，长短端利差继续走扩。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指(zhi)数基(ji)日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标(biao)的指数成份股，仅(jin)作展示，个股描述不(bu)作为任何(he)形式的投资建议，也不(bu)代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动(dong)向。标的指数成份(fen)股构成根(gen)据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指(zhi)数未来(lai)表(biao)现。基金管理(li)人评估(gu)的本基金(jin)的(de)风险等级为R3-中(zhong)风险，适(shi)宜平衡(heng)型（C3）及以上投资者，适(shi)当性匹配意见请以销售机构为(wei)准。任何在(zai)本文出现的(de)信息（包括(kuo)但不(bu)限于个股、评(ping)论(lun)、预测、图(tu)表、指(zhi)标、理论、任何(he)形式(shi)的(de)表述等）均只作(zuo)为参考，投资人(ren)须对任何自主决定的投(tou)资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任何形式的(de)投资建议，亦不对因使(shi)用本文内容所(suo)引(yin)发的直(zhi)接或间接损失(shi)负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基(ji)金管理人(ren)管理的(de)其他基金的业(ye)绩并不构成基(ji)金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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1、徃(wǎng)(wang)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)(guan)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)對(duì)(dui)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)(ce)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月(yue)的降息預期不(bu)昰(shì)很(hen)高，所以可能還(hái)(hai)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)(guo)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)(zhai)收益率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上行；如(ru)菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預(yu)期進(jìn)一(yi)步提陞(shēng)(sheng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行(xing)。需要(yao)關(guan)註7月(yue)降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

2、2、需(xu)求方(fang)面：随着美线抽调运力(li)的回补，6月以来中(zhong)国发往美国的集装箱运输(shu)量持续反弹，环比5月增幅接(jie)近25%。然(ran)而，该货量反弹主要来自积压订单，高运(yun)价(jia)抑制(zhi)下新增订单仍显有限(xian)。进入7月，市(shi)场反馈订舱量(liang)因赶在豁(huo)免期限前清(qing)关而明显增加，但此轮(lun)集中出货需求已基本进入中后(hou)期阶段。美国下游各(ge)行业中(zhong)，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处(chu)于被动补库阶段，今年二季度(du)的“抢进口”延长了补库时间，但也在(zai)一定程度上透支了未来需求(qiu)。预计下半年美国终端消费品行(xing)业仍有一定补库需求(qiu)，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机(ji)电产品出(chu)口高增长，但受(shou)去年(nian)5月之后订单暴涨受同(tong)期较高基(ji)数影(ying)响，以及此前(qian)高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转(zhuan)移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐(le)观。