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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委(wei)员会（FOMC）的(de)多数投票(piao)成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更(geng)有可能成为政策转(zhuan)向的节点，预计未来几个月经济势头(tou)将进一步降温。

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本节仅统计有机构投资者参与的(de)调研。考虑(lv)到调研日期与公告日期存在滞后关(guan)系，为保证机构(gou)调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构(gou)调(diao)研事(shi)件为样(yang)本，简称为“本周”。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场(chang)预期(qi)持平于0.1%。

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1、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日🩳🍊💔，市盈率为11.7倍🥬💟，低于长期平均0.1倍标准偏差🍈👝👙；市净率为1.4倍👿🥝，低于长期平均0.3倍标准偏差👢👢。尽管相较去年低点已有回升👅💕，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🩳。

2、相比2014年底和2019年初👢🤬💌👄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩲🍇👅，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍓💛，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👿🍉💔👢，红利也开始滞涨🍈🧄🥒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩱，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💔、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍍🥬，推动全球电气化进程全面加速东移💌，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。