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近期A股科技板块强势反弹🍉💋，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💘🥾😡👡。一方面，中东局势超市场预期平息👄，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨👜🩲；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍍💘💯，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍆，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥻💓🩲🧅💘，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🍊、美债收益率回落👞🥕，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强😻💞🧄🥿🍇，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👗🧅。

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今年前5个月，中国创新药对外BD授权(quan)总额已经超过455亿美元，几乎和(he)去年全(quan)年持平。首(shou)付款(kuan)记(ji)录(lu)屡创奇(qi)高。然而(er)，就在市场期待值满满的时候(hou)，荣昌生物的对外交易却(que)让投资者大跌眼镜。

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值得一提(ti)的是，近段时间被Meta挖走的OpenAI部(bu)分员工，似乎不久前还(hai)是谷歌的(de)研究人员。公开资料显示，被Meta挖角的翟晓华(hua)和Lucas Beyer都曾经参(can)与了谷歌的DeepMind项目(mu)，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于佳慧和毕树超也都有在(zai)谷歌工作过(guo)的经(jing)历。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动🍉💗👛，面包店、奶茶店挤满了人🥿👄👠👄。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗💗👿👠、散步🩰、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人💞🍑🍋🎒。

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1、我们认(ren)为，多方面积(ji)极因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近(jin)期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期(qi)积极因素。也(ye)要(yao)承认，当(dang)下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结(jie)构(gou)性改善还不是(shi)牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎(shen)。短期可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震(zhen)荡市(shi)判断。

2、付倍佳：我们关注三(san)条投资主线：一(yi)是(shi)高确定性或低估值资产，关注在(zai)周期低位经(jing)营利润率提升的方(fang)向，看好港股央企建筑、保险(xian)、部(bu)分消费细分板(ban)块；二是创新敏(min)感型(xing)资产，关注有(you)产业迭代升级、有经营杠(gang)杆释放、技术(shu)壁垒(lei)较高的行业投资机会，看好港(gang)股互联网、电子板块；三是全球通胀(zhang)型资产(chan)，全(quan)球大财政背(bei)景下，货币(bi)信用下降，关注价格(ge)中枢中长(zhang)期上(shang)移的上游资源(yuan)品机会，看好电解铝、黄金(jin)、铜板块。