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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🍌🥾🎒，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🍓💘🍉、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🥭🍈😡，市场反弹。两轮行情虽时空相似👞🍇💌👘💋，但板块轮动特征差异显著。

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展望A股后市👡，待相关事件充分消化后💝💕，或不必过度悲观🥾👝🍈。光大证券认为👢🥦，近期国内政策仍积极发力🍇🍑，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡🧄🥔👘💯。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性🍋💖🌽，建议关注食品加工🍋🥥🩱🍌、专业服务、休闲食品等行业。

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