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行业配置：维持哑铃配置思路👜💝，红利底仓+小盘成长。红利方面🥝👙💝，在通胀尚未回归👅💔🥔，价格低位运行的背景下🥒🥑😈，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥾🤍👝🥬，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍇🍌👡🌽👡，获得ROE的抬升👢，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💛👿；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👜、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🤍🩲👿；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👢。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🤍💋🍓，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥻🍉🍅🌽，截至25/5已上行至1.8%💕👿👘😠。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💘👛，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💗🥻、半导体设备🎒、芯片）、信息化（数据库🍓👡、操作系统）🍊🤍🧄👞🍎、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍑👢💯👗、通信（算力服务+卫星通信）🍊👛。

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2、（1）规模以上(shang)工业增(zeng)加值及其分类项目增长速度按可比价计(ji)算，为实际增(zeng)长速度；其他指标除(chu)特殊说明外，均按现价计算，为(wei)名义(yi)增长速度。