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1、维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛(niu)市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的(de)金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融(rong)再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

2、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🍋🥑👢，各类挖机销量同比增幅收窄🥥🍆。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行👘；2）TMT持续高景气🥔👗，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥥💛🧅💋；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色💋、汽车等🍊👗。