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1、供(gong)应：锂资源供应端来看(kan)，截止6月底，仍(reng)未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两(liang)个继续均有降本的成(cheng)效，但维持低成本的可持续性和(he)进一步降本的空间可能较为(wei)有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外(wai)，今年供应上来说(shuo)，尽管部分项目投产延期(qi)，但整(zheng)体供应仍(reng)同比增(zeng)加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给(gei)的供应或将达到(dao)165万吨LCE左(zuo)右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖(hu)Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产(chan)、海(hai)矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产(chan)、拉果(guo)错盐湖爬坡、李家(jia)沟爬坡、蒙金矿业一期(qi)投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半(ban)年头部锂盐(yan)厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡(po)速(su)度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方(fang)面，部分厂家通过套保锁(suo)定利润稳定生产，使得上半年碳(tan)酸锂累计(ji)产量同比增长44.2%至(zhi)43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓(huan)叠加部分产线转产碳酸锂(li)，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨(dun)，其中冶炼端同比增长1%至13万(wan)吨，苛化端同(tong)比增(zeng)长13%至1.38万吨(dun)。

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当地时间6月29日，美国国会预算办公室称🥔，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票😡，一路跌跌撞撞💋🥦🧡。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮👢🥥👡。

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6月美(mei)联储降息预期有所升温(wen)，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿(yi)元。

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战略上💯💘，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍅、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥬、各类主题机会活跃🧄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍎👅🥻🩳，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍎👿🥥，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍅🩰👗💔👙，事后来看并不是盈利的牛市🩳。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍎💘👗，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👘🥭🥻，是盈利很强的牛市🥭，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥭，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍌👄。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍅💌。

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2、中光學(xué)3月3日(ri)在互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)示(shi)，公司具(ju)備(bèi)AR産(chǎn)品(pin)中(zhong)覈(hé)心部件光(guang)波導(dǎo)器件的生産技(ji)術(shù)。藍(lán)特光(guang)學在2024年年報(bào)中錶示，公司玻(bo)瓈(lí)晶圓(yuán)産品(pin)主要分爲(wèi)顯(xiǎn)示玻瓈晶圓、襯(chèn)底玻瓈晶圓咊(hé)(he)深加工玻瓈晶圓(yuan)三類(lèi)(lei)，其中顯示玻瓈晶圓再裁剪切(qie)割后可製成AR光波導，最終用作AR鏡(jìng)片材料(liao)。