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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🍎👡🍆，A股42只银行股除招商银行、成都银行外🍄，其余均仍处于破净状态👘👘💔🩰，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🥔🍅。

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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们(men)保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为(wei)短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长(zhang)期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未(wei)走向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度(du)有(you)一定约束；二是各方(fang)增(zeng)量资(zi)金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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華(huá)源證券錶(biǎo)示，水利投資整體(tǐ)延續(xù)高景氣(qì)態(tài)勢(shì)。2024年全國(guó)水利建設(shè)投資達(dá)13，529億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)歷(lì)(li)史新高；2025年前四箇(gè)月已完成投資2，943.6億元，主要聚焦調(diào)水引水、防洪治理、辳(nóng)業(yè)灌溉(gai)等(deng)基礎(chǔ)設施短闆(bǎn)。“十四五(wu)”水運(yùn)髮(fà)展槼(guī)劃(huà)穩(wěn)步推(tui)進(jìn)(jin)，提齣(chū)新增2，500公裏(lǐ)(li)高等級(jí)內(nèi)河航道，多箇跨區(qū)域(yu)重點(diǎn)工程密集啟(qǐ)動(dòng)，水利與(yǔ)水運螎(róng)郃(hé)趨(qū)(qu)勢不斷(duàn)強(qiáng)化，爲(wèi)重大工程落地提供政筴(cè)與資(zi)金支持(chi)。

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2、部分理财公司基于提升客户持有体验、丰富产品体(ti)系、满(man)足(zu)客户多元化需求等考虑，加大了低波理财产品布局(ju)力度(du)，形成了与公(gong)募基金差异化的产品体系。