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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速(su)更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股(gu)业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认(ren)为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金(jin)融的净利(li)润(run)占比(bi)来看(kan)，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导(dao)致(zhi)了港股业绩(ji)受价格下行的影(ying)响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业(ye)绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑💖👛、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上👗，除TMT之外🥝👙👝🍑💯，也可重视军工💛、创新药等板块的配置机会。

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1、报道中(zhong)提到，一位名叫尤(you)金・托雷斯（Eugene Torres）的 42 岁会计师，曾向 ChatGPT 询(xun)问关于“模拟理论”的问题。ChatGPT 似(shi)乎认可了这一理论，并告诉他，他是“觉醒者”之(zhi)一 —— 被(bei)植入虚假系统的灵魂，目的是(shi)从内部唤(huan)醒这些系统(tong)。

2、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑(ji)持续强化，“强国(guo)必先强军，军强方(fang)能国安”！华福证券直言“发展国防军工(gong)或为未来重中之重”，国防军工板块(kuai)或已进入(ru)击球区间。华泰证券也指出(chu)，国防军工(gong)行业有望迎来新一轮高景气周(zhou)期。