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2、需求：上(shang)半年开工节奏受到关税拖累，平均开(kai)工率60.2%，同(tong)比(bi)下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均(jun)值51.8，同比(bi)增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板(ban)带箔和线缆(lan)开工(gong)同比跌幅较大，型(xing)材展(zhan)现(xian)相对韧性。铝(lv)棒加工(gong)费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及(ji)ZLD102/104上调1000元/吨。

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2、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。