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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是获取超额收(shou)益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段性(xing)见顶。以创(chuang)新药为例，近(jin)期板(ban)块(kuai)的(de)走强固(gu)然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也(ye)不乏资金面(mian)驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成(cheng)为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境(jing)下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优(you)质的创(chuang)新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开始流出，选(xuan)择性价(jia)比更高的(de)方向。从近(jin)期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行高切低。

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热卷方面，本周全国热卷产量环比回落4.1万吨至324.65万吨🍍🥒💞🍏，同比减少3万吨；社库环比增加4.59万吨至268.88万吨，同比减少55.71万吨💘🥝；厂库环比增加0.18万吨至76.53万吨，同比减少12.71万吨🧅🥬。本周热卷表需环比回落1.04万吨至319.88万吨😻，同比减少8.79万吨💞💖。热卷产量回落，库存连续第二周增加💝🥝😈，表需回落，数据表现偏弱。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🥥👿🍉👙👚，对钢铁间接出口将形成不利影响💔👝🤍。而多地宣布家电国补政策暂停🧡👠，对短期家电销量也将形成一定影响。热卷市场供需压力逐步显现🤬🍈🩱，市场已转入累库周期。预计短期热卷盘面仍将震荡偏弱🧅🩳🥝。

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然(ran)而(er)，市(shi)场参与者已(yi)习(xi)惯了波动，而当冲突降级的言(yan)论开始出现时(shi)，与地缘政治相关(guan)的波动往往(wang)会(hui)迅(xun)速消退(tui)。即使(shi)周五(wu)尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论(lun)从(cong)日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要(yao)市场继(ji)续对最新的(de)头条风险危机(ji)有应对策略，持有波动率资产可能(neng)继续令人失望。

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2、东吴证券认为，4月以来(lai)的反弹行情中(zhong)市场缺(que)乏(fa)较明确的(de)主(zhu)线，短(duan)期来看，“电风扇”式的主题轮动行情仍将持续。在此期间，把握高低切换节奏是(shi)获取超额收益的关键。