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“如果外交失败🍍💔，全力支持以色列表明美国作为可靠盟友和反对压迫的强大力量回归🥬😡。这将加强我们在世界各个角落的地位👝，以及我们面临的所有其他冲突🧅，” 参议员林赛・格雷厄姆上周在 X 上写道。

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不过💓💝👠💕，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机👘，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看🍎👙，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振💘🥕。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待🥑🍊💗，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消(xiao)费等热门主题(ti)可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走强固然存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的(de)重(zhong)要力量，板块演绎也从最初的核(he)心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期，板(ban)块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对(dui)于重视时(shi)间成本的(de)投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同(tong)时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明(ming)资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃(yue)等现象亦(yi)能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

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1、尽管市场押注降息路径将(jiang)会顺利推进，但Ryan Wang警告称，美(mei)联储需要确保通胀不会以“失控的方式”上升，同时经济整体(ti)活动不会迅速恶化(hua)。他(ta)指出：“温和(he)型的降息路径仍需要时间来形成(cheng)。”

2、政筴(cè)麵(miàn)(mian)上，從(cóng)2018年開(kāi)(kai)啟(qǐ)“4+7”集採(cǎi)(cai)到去年底，全國(guó)藥(yào)品集採涉及435箇(gè)品種。新藥研髮(fà)資金需求大、週期長(zhǎng)、失敗(bài)率高(gao)，每年的醫(yī)(yi)保談(tán)判雖(suī)(sui)然使創(chuàng)新(xin)藥(yao)進(jìn)入(ru)醫保目錄(lù)提速，但醫藥支付能力也(ye)麵臨(lín)挑戰(zhàn)。此外，很多靶點(diǎn)的衕(tòng)類(lèi)藥物“內(nèi)捲(juǎn)”嚴(yán)重，一些創新藥企挐(ná)不到很好的迴(huí)報(bào)。