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中国企业资本联盟(meng)中国区首席(xi)经济(ji)学家(jia)柏文喜则认为，下半年(nian)公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增(zeng)加，ETF基金的分红情况(kuang)也值得持(chi)续关(guan)注。下半年公募基金分红热情(qing)有望(wang)延续，分红总(zong)额或(huo)超越(yue)去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不(bu)确定性，如外部(bu)环境变(bian)化、宏观经济形势(shi)波动等，可能对基金业绩和分红产生一(yi)定(ding)影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会(hui)导致部分基(ji)金分(fen)红(hong)规模不及预期(qi)。

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對(duì)于(yu)機(jī)構(gòu)投資者來(lái)説(shuō)，十年國(guó)債(zhài)可以説昰(shì)“買(mǎi)了不會(huì)被領(lǐng)導(dǎo)駡(mà)”的底倉(cāng)品種。機構(gou)配寘國(guo)債(zhai)，本質上昰對“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益”的跟蹤，能夠(gòu)讓(ràng)組郃(hé)在力爭跑贏(yíng)市場(chǎng)的衕(tòng)時(shí)，保住“安全性”的大前提。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🍒。今年以来中国经济整体仍需修复👚、但结构有亮点的宏观环境💛👚🤍，这些亮点恰恰都在港股👚💗🍆，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💖💔。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍅💗🎒，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理💘💕🍋🥥🧡。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥔，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👢👛🥥。相比今年3月的预测👜😡🧄💌，6月的经济展望中🤬👠，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👛🥕🍋🤬，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍎💟💖。

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1、從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股(gu)在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩(gai)率相對較高。在會議后，中證1000上漲(zhang)槩率最高，超過(guò)70%。

2、我们发现，该指(zhi)标可以较快捕捉上涨机会(hui)；同时，由(you)于选择在市场过热阶段提前止(zhi)盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标(biao)在对下跌(die)市场的判断也(ye)存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目(mu)前高于60%，市场情绪较好。