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1、本周债市回顾🍈。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期👡🧄👚，周五中东地缘政治冲突升级💘👗💝💓，债市利率下行。

2、从轮动面积来看(kan)，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超(chao)额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收(shou)益行(xing)业比例仅 45.2%；第(di)二轮超跌反(fan)弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收(shou)益行业比(bi)例超 60%，轮动范(fan)围显著拓宽。