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展望下半年，虽然绝对收益近(jin)期(qi)或受到风险(xian)偏好的(de)约束，我们仍维持对(dui)欧洲(zhou)权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美(mei)国的经济(ji)动能差(cha)有望进一(yi)步收敛；（2）结构上，有望(wang)在全球资金再(zai)配置中受(shou)益。关税(shui)层面，虽然整体来(lai)说欧(ou)洲权益市(shi)场在美国的营(ying)收敞(chang)口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析(xi)师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需(xu)要注意来自盈利(li)端的风(feng)险(xian)，一(yi)是美(mei)国和全球经济增长是否边际(ji)放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和(he)收入端的双重压力。同时，欧(ou)元的升(sheng)值(zhi)也给以美元计价的营收增长带来(lai)压力(li)（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政(zheng)令要求大幅削减美国处方(fang)药价格，也(ye)可能对欧洲市场盈利影响较大（生(sheng)物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我(wo)们仍然(ran)看好受财(cai)政政策利好(hao)的银行和(he)国防领域，以及偏防御(yu)且也能在财政转向中受益(yi)的公用事业和电信，整体仍然(ran)以(yi)政策驱动内需为主线。

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2、美国1972年(nian)通(tong)过了促进高等教育性别平等的法案，这一年，在(zai)所(suo)有获得(de)学士学位的人数里，男性占到56.4%，但到2019年(nian)，已仅占42%。这与中国2002-2024年间(jian)的状况几乎一模(mo)一样，差别(bie)只是中国发(fa)生得(de)较晚、速度更快。