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展望7月💔😡🥑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍊🍏👞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😠。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下😡，整体超预期改善👢；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍌🍋🥿💓🥒、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💛🍈💔。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥿👄、库存阶段🥬、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍄💗🥒🥭🍓。具体如下：

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函🥒😡，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司🩰🍌，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东👚🍏💌、实际控制人发生变动💌👅。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术👅🍄👗👅、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货👜💋🥬👠，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件💝🍓🍑，凭技术优势维持大批量销售💕🩲，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进💗，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品(pin)房銷(xiāo)售額(é)、社(she)會(huì)零售商品額、齣(chū)口(kou)金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)(ge)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)(wang)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)(bao)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)(shi)。

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