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1、基(ji)本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行(xing)的影(ying)响较小。近两年(nian)来港股(gu)业(ye)绩增速显著强于(yu)A股(gu)，2024年全部港股归母(mu)净利润同比(bi)10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非(fei)金(jin)融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖(tuo)累，核心在于(yu)A股的行(xing)业(ye)特征，从剔除金融的净(jing)利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中(zhong)于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业(ye)绩(ji)受价(jia)格(ge)下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从(cong)8pct降(jiang)至-6pct。

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