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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍅💕🍏、PCB🌽💛🩱、ASIC芯片、光模块💓💔💛、交换机👄🍅、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💗🎒🍈，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👜🍆💗💔🥭、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍅💗🍊🥔🍈，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💋💘，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👿😻👜💔👅；3）建议开始重新关注政策信号🧅，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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据媒体报道💓，5月19日，辉瑞以12.5亿美元首付款授权3SBio Inc．一款实验性癌症药物😻🌽💛，并追加1亿美元股权投资；两周后，百时美施贵宝宣布以最高115亿美元的价格授权BioNTech SE一款癌症药物，而后者早在2023年便已从中国公司Biotheus Inc．获得授权。

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阿拉(la)格齐是15日在外交部会见各国驻伊朗(lang)大使、临时代办及外国和国际使团团长时作出上述表态的。他说，以色列对伊朗境内包括核(he)设施在内(nei)的多个目标的袭击是违(wei)反(fan)国际法(fa)的、极其严重的罪行(xing)，这是以色列继在加沙地带(dai)的所作所为以后，“在国际法上越过了(le)新的红线”。

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1、1）安全资产方向（如黄金😠、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松🍆😻👙🧡，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；

2、高盛估算(suan)，AI技术的广泛应用可(ke)在未来十年(nian)中每年推动中国企业盈(ying)利增长2.5%，而民企在其定义的AI-科技宇宙中(zhong)占比高达72%。