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行业层面💌，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👄💝💕🧄，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💘👘👙。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🩲、运营商🩲🍓🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎🧄💋，算力租赁订单持续落地💌🎒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍌🩲💖；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍇、自动化设备等👠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥥、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕；此外贵金属🍓、燃气、电力、农化制品💘💗👚👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎💛🥾，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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期(qi)货：7-9月(yue)，玉米现货市场处于新、陈交替期，在进口玉米收缩、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持续偏强，6月中(zhong)旬(xun)开始玉米近月合约弱于现货，基(ji)差(cha)走(zou)强。远期合约跟随近月(yue)上涨，这样远期较(jiao)新(xin)粮成本(ben)明显升水。从(cong)持仓表现来(lai)看，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移，在这个过程(cheng)中多头移仓有限，受仓位调整影响9月合约近期受(shou)制(zhi)于2400元整数(shu)关口压(ya)制。7月初，关注进口(kou)玉米拍卖政策的出台，警惕天气炒作期价格上行(xing)，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会。

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从2013年至(zhi)2024年历史统计来看，A股在(zai)7月(yue)政治(zhi)局会议前，上涨概率相对较小(xiao)，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证(zheng)1000上涨概率(lv)最高，超过70%。

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1、風(fēng)格方(fang)麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月(yue)科技風(feng)格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風(feng)格畧(lüè)佔優。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)(rao)動。

2、全球降(jiang)息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海(hai)外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘(yuan)风(feng)险(xian)降温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交易(yi)；国内方面，受益于中长期(qi)资金的持续入(ru)市(shi)，年初至今A股指(zhi)数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好(hao)明显回(hui)暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我(wo)国货币政策的制约明显减弱，国内政策(ce)“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。