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“中东冲突升级对原油供应的短期影响较大👛👄🍓，长期影响相对可控💞🩱👙。”王亦璐分析称，一是伊朗出口节奏此前已被打乱👠，大多数买家接收伊朗原油的节奏已大幅放缓🥑🥦。除非伊朗封锁霍尔木兹海峡🥑😠😈，否则后期伊朗供应减量可在3个月内被OPEC+增产弥补🍍🤬🍆。二是后期OPEC+增产速度有望加快，炼厂备货意愿回落，地缘风险溢价也会逐步回落。

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“有一些TMT的基金(jin)经(jing)理(li)来公司，有医药专(zhuan)业(ye)的机构提问，他们(men)就以听为主，提问不多。他们关(guan)注的问题还是偏(pian)财务方(fang)面。”前述创新药企董秘说，以(yi)前配置创新药都是(shi)研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会(hui)年会公布相关(guan)的临床进度后(hou)，这波行情也差不多了。结果热情(qing)一直高涨(zhang)，现在有点像“谁不配置创新药就落(luo)后了”，都在(zai)提高创新药持(chi)仓比例。

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據(jù)choice統(tǒng)計(jì)，截至6月14日，今年以(yi)來(lái)已有105隻（多類(lèi)份額(é)郃(hé)竝(bìng)統計）公募産(chǎn)品清盤(pán)。在終(zhong)止原囙(yīn)上，囙基金資(zi)産淨(jìng)值(zhi)低于(yu)郃衕(tòng)限製、基金持有人大會(huì)衕意終止、郃衕到期終止的産品(pin)分彆(biè)有83隻、21隻、1隻。可以看到，囙槼(guī)糢(mó)不足清盤的産品佔(zhàn)比近八成，還(hái)(hai)有兩(liǎng)成産品主(zhu)動(dòng)清盤。

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二是带(dai)动了(le)生产增长。大规(gui)模设备(bei)更新带动下，相关行业生产快速(su)增长。5月份，规模以上锂离(li)子电池制造、船舶及相关装置制造、锅炉及原动设(she)备制造等行业增加值同比分别(bie)增长28.6%、12.8%、11.8%。以旧换新政策持续显效作用下，绿色、智(zhi)能、高品质产品的消费需求(qiu)持续释放，也带动了生(sheng)产增长。5月份，新能源汽(qi)车、平板电脑、电动自行车等换新(xin)类产品(pin)的产量分(fen)别增长31.7%、30.9%和20.5%。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👅🥥👠，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👿，比如财政👜😡、货币、经济数据验证🥭。当前市场主要的下行风险😠🥑💓😠，只能是长传导链条的风险🍓，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥭🍋🩳💘，强化全球衰退预期。这种情况下🥥🎒，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🍊😡🥬，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、在结构性分化与盈利改善预(yu)期方面，一是城商行表现亮眼：2025年一季度城商(shang)行营收与净利润分别增(zeng)长3.1%和5.6%，成(cheng)为唯一增速双升板块(kuai)，受益于区域信贷扩张和高收益资产配置；二是大型银(yin)行稳健经营：国有大行(xing)营收虽微降1.5%，但通过释放拨备（如(ru)邮(you)储(chu)银行拨备覆盖率下降20个百分点）平滑(hua)利润波动，长期(qi)盈利稳定性受认可。