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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)(duan)倪。2023年，公司作(zuo)爲(wèi)有限郃(hé)(he)伙人(ren)齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總(zong)齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要(yao)圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)(ni)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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截(jie)至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證(zheng)指數、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級(ji)。

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1🥿、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍌🍄🤬，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是💔🍄😠🍊，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨😻，运往美铜市场的量级无法估算👗🎒，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💋🎒💯🍅，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💕🍏，而铜“博士”与全球经济息息相关👿🍏🌽，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战👝💟🍒👞，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍉👡。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🩲🍎🥻，基建和制造业投资保持韧性👗🥾，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱💌💟😠，且抢出口力度开始减弱🌽，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🤍🍏。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x🥥🍇🥒😻。

2、资本市场方面🍆，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库💓，在上海设立数字人民币国际运营中心👅🥥👄；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。