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陈健玮：上半年🧡🩰🥾😠，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性😈。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏💗，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍑🥻；另一方面🥭，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海👅、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🎒，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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早前🩲💞，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

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1、從(cóng)公司整體(tǐ)收入錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，2021年至2024年期間(jiān)開(kāi)源證券歸(guī)屬于母公司(si)所有者的淨(jìng)利潤(rùn)依(yi)次爲(wèi)5.15億(yì)元、4.98億元、6.12億元(yuan)、6.87億(yi)元，錶(biao)現齣(chū)持續(xù)增長(zhǎng)。

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